TOKYO, 6 mars (Reuters) - Bain Capital prévoit de coter les supermarchés et commerces de détail de Seven & i Holdings d'ici environ trois ans après avoir renforcé les synergies au sein du groupe, a déclaré jeudi un cadre de la firme de capital-investissement américaine.
Bain prévoit également de développer l'activité, potentiellement par le biais d'acquisitions de chaînes de distribution concurrentes ainsi que de sociétés technologiques pour numériser les opérations, a déclaré Naofumi Nishi, associé chez Bain, dans une interview avec Reuters.
"L'industrie des supermarchés alimentaires est encore fragmentée et sujette aux économies d'échelle", a déclaré Nishi. "Si l'occasion se présente, nous aimerions activement envisager des acquisitions d'autres sociétés", a-t-il ajouté.
Bain a convenu jeudi de vendre York Holdings, ses activités non essentielles comprenant ses vastes opérations de supermarchés, à Bain pour 814,7 milliards de yens (5,50 milliards de dollars). Seven & i et ses familles fondatrices réinvestiront pour prendre 40% de York.
L'activité de York regroupe 29 unités, dont la chaîne Ito-Yokado, l'une des enseignes de supermarchés les plus connues du Japon, ainsi que le magasin de produits pour bébés Akachan Honpo et la société exploitant les restaurants Denny's au Japon.
Nishi a précisé que Bain n'envisageait pas de réorganisations ni de changements dans la gestion des affaires. L'activité de York "dispose de magasins dans des emplacements de premier choix et a un potentiel de croissance important", a-t-il expliqué.
Bain intensifie ses investissements dans les secteurs japonais de la distribution et des biens de consommation, y compris avec les récentes acquisitions du fabricant de produits d'extérieur Snow Peak et de la marque de pyjamas Gelato Pique de Mash Holdings.
Les opérations se multiplient au Japon, les fonds mondiaux tels que Bain, KKR et Blackstone cherchent de plus en plus des investissements japonais considérés comme ayant une mauvaise gouvernance d'entreprise ou des actifs sous-exploités qui pourraient être réformés pour accroître la valeur pour les actionnaires.
Bain a rivalisé avec KKR et le fonds de capital-investissement japonais Japan Industrial Partners lors du deuxième tour d'enchères pour l'activité de York.
(1 dollar = 148,2600 yens)