LONDRES/NEW YORK, 27 jan (Reuters) - Enel d'Italie et le groupe de capital-investissement KKR figurent parmi les soumissionnaires potentiels pour Sustainable Investments, basé au Royaume-Uni, ont déclaré des personnes au courant du processus.
Deux des plus grands fonds de pension canadiens - la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) basée à Montréal et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) - envisagent de vendre la société d'énergie renouvelable, qui pourrait être valorisée à environ 6 milliards de dollars ou plus, dette incluse, ont précédemment indiqué des sources à Reuters.
Des offres non contraignantes étaient attendues la semaine dernière, ont déclaré trois personnes au courant du processus. La Banque d'Amérique et la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont été mandatées pour diriger la vente ces derniers mois, ont affirmé l'une des personnes et une quatrième source. Cette dernière a indiqué que d'autres fonds avaient également montré un intérêt pour le processus.
Les quatre personnes ont parlé sous couvert d'anonymat car le processus est confidentiel.
KKR, la Banque d'Amérique, Cubico, la CDPQ, le RREO et la Banque Canadienne Impériale de Commerce ont refusé de commenter. Un porte-parole d'Enel a refusé de commenter les "rumeurs de marché".
Les investisseurs en infrastructures et les services publics ont montré un intérêt croissant pour les développeurs d'énergie renouvelable et autres prestataires de services axés sur la transition énergétique ces dernières années. Cependant, une partie de l'engouement s'est estompée, notamment aux États-Unis, alors que la demande d'électricité a explosé en raison de l'intelligence artificielle et du retour de Donald Trump au pouvoir, relançant la demande pour les énergies fossiles, y compris le gaz comme source d'énergie.
La société a été créée en 2015 lorsque les deux fonds se sont associés à Banco Santander SA pour former Cubico et sont devenus plus tard des actionnaires à parts égales après avoir racheté la participation de la banque espagnole en 2016.
Cubico est un opérateur de parcs éoliens et solaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Australie, ainsi que des activités de technologie de centrales solaires concentrées et de lignes de transmission, avec une capacité de 2,8 gigawatts (GW).
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est élevé à 625 millions de dollars en 2023 pour un chiffre d'affaires de 783 millions de dollars, selon ses comptes.