Francfort, 11 mars (Reuters) - L'autorité de surveillance des marchés financiers en Allemagne a lancé une enquête initiale pour vérifier si Bayer a correctement divulgué ses intentions de solliciter l'approbation des actionnaires pour une augmentation de capital potentielle, a déclaré une source réglementaire à Reuters mardi.
Dans le cadre de cette enquête "de routine" déclenchée par la forte baisse du cours de l'action Bayer vendredi dernier, l'organisme de surveillance BaFin vérifie s'il existe des motifs suffisants pour ouvrir une enquête approfondie, a déclaré la personne au fait du dossier à Reuters.
Le groupe de santé et d'agrochimie a déclaré dans un communiqué vendredi qu'il solliciterait ses actionnaires pour potentiellement augmenter le nombre d'actions en circulation de près de 35 % au cours des trois prochaines années afin de couvrir les éventuels frais de litiges aux États-Unis.
L'augmentation de capital potentielle est estimée à 8,4 milliards d'euros (9,1 milliards de dollars) sur la base de la valeur marchande de l'entreprise vendredi dernier.
L'action a chuté jusqu'à 10 % au cours de la séance de bourse vendredi, les investisseurs hésitant face à l'ampleur de l'appel de fonds car les dividendes seraient répartis sur un plus grand nombre d'actions. Selon Reuters, Bayer avait informé plusieurs analystes en détail des plans la veille.
La source a indiqué que BaFin examinait à la fois l'impact potentiel de la proposition sur la réunion annuelle des investisseurs prévue le 25 avril et si elle avait été suffisamment divulguée pour atteindre l'ensemble des acteurs du marché.
Interrogée pour commenter, BaFin a déclaré qu'elle "agissait régulièrement face à des mouvements inhabituels des cours pour déterminer s'il y avait des indications de manipulation de marché, de délits d'initiés et/ou de violations des règles de divulgation ad hoc". Elle n'a pas souhaité commenter spécifiquement sur Bayer.
Un porte-parole de Bayer a renvoyé à des commentaires antérieurs indiquant que la proposition était conforme à l'autorisation des actionnaires pour une augmentation de capital de 35 % en vigueur jusqu'en 2019. À l'époque, Bayer disposait également d'un capital conditionnel de 10 %, a-t-il ajouté.
Le porte-parole a également mentionné une présentation de janvier du président Norbert Winkeljohann, montrant que Bayer envisageait un vote sur l'émission de nouvelles actions, sans préciser le montant.
Des analystes interrogés par Reuters l'année dernière ont suggéré que Bayer pourrait devoir demander aux actionnaires un renforcement de son capital pour consolider ses finances même après que le groupe allemand ait réduit ses dividendes.
Le PDG Bill Anderson s'active pour redresser un cours de l'action grevé par de coûteux litiges aux États-Unis, un revers dans le développement de médicaments en 2023, des marchés agricoles faibles et plus de 32 milliards d'euros de dettes.
BaFin exige des entreprises cotées qu'elles diffusent une information susceptible d'influencer le cours d'une action "au plus grand nombre de personnes possible de manière non discriminatoire".
Les actions de Bayer ont clôturé en baisse de 6,4 % vendredi et ont depuis repris environ 2 %.
Certains courtiers ont exprimé leur surprise devant la chute de vendredi, citant des dirigeants de Bayer qui avaient déclaré jeudi que l'ampleur de l'appel de fonds n'était pas exceptionnelle.
Dans son communiqué officiel de vendredi, faisant partie d'une invitation aux actionnaires pour la réunion annuelle, Bayer a déclaré qu'elle n'aurait recours à une augmentation de capital "que si c'est absolument nécessaire", et ne l'utiliserait pas pour des fusions ou acquisitions.
(1 $ = 0,9158 euros)