Introduction
Cantaloupe envisage des options stratégiques, y compris une vente potentielle ou une transaction de privatisation, selon quatre sources proches du dossier.Contexte
Basé à Malvern, en Pennsylvanie, Cantaloupe fournit une technologie et des logiciels de paiements numériques aux entreprises proposant des services en libre-service, tels que des distributeurs automatiques, des stations de lavage de voitures et des salles d'arcade. Ses produits sont utilisés en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, selon son site web.Développements
La société collabore avec des banquiers d'investissement de JPMorgan Chase sur les plans stratégiques, selon les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter de délibérations confidentielles. Ils ont averti qu'une vente n'était pas garantie.Les actions de Cantaloupe ont augmenté de près de 10% à l’annonce de l'effort de vente, avant de perdre leurs gains. Le titre de Cantaloupe a gagné presque 60% depuis le début de septembre, ce qui lui confère une valeur marchande d'environ 750 millions de dollars. La société a peu de dettes.
L'activité de fusions et acquisitions dans le domaine des paiements numériques a été sporadique ces deux dernières années, de nombreuses entreprises ayant du mal à répondre aux attentes suscitées par le commerce en ligne suite à la pandémie qui avait dopé les valorisations.
Cependant, le flux de transactions impliquant des entreprises fournissant des paiements de niche – servant par exemple certaines industries ou régions – a été actif, alors que de grandes sociétés de paiements cherchent à compléter leurs capacités existantes.
Les sociétés de capital-investissement ont également été des acheteurs intéressés de sociétés de paiements, pariant sur la tendance à long terme vers la numérisation des paiements et l'opportunité d'élargir leurs activités par des transactions futures.
Parmi ces transactions, Shift4 Payments a accepté plus tôt ce mois-ci d'acheter Global Blue, axé sur les zones détaxées, pour 2,5 milliards de dollars, et Genstar Capital a conclu un accord pour acquérir une part dans AffiniPay, qui fournit des solutions de paiements à des professionnels tels que les comptables et les avocats.