Le 4 février (Reuters) - La société de cybersécurité SailPoint a déclaré mardi viser une valorisation allant jusqu'à 11,5 milliards de dollars dans son introduction en bourse aux États-Unis.
Les entreprises soutenues par des fonds d'investissement privés devraient mener la charge sur le marché des introductions en bourse, les investisseurs cherchant à se délester de leurs participations et à restituer du capital aux investisseurs.
SailPoint et sa maison-mère Thoma Bravo proposent 50 millions d'actions au prix compris entre 19 et 21 dollars chacune pour lever un total pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars. Basée à Austin, au Texas, SailPoint propose 47,5 millions d'actions tandis que Thoma Bravo en vend 2,5 millions.
L'introduction en bourse sera un test majeur de l'appétit des investisseurs et survient après des débuts mitigés de certaines introductions en bourse de haut niveau. Cela pourrait donner le ton pour d'autres entreprises envisageant de s'introduire en bourse dans les mois à venir.
Alors qu'il y a eu un [vide], les investisseurs restent sélectifs quant aux entreprises à soutenir et sont [selective].
Fondée en 2005, SailPoint est spécialisée dans les logiciels de gestion des identités et des accès qui aident les entreprises à limiter l'accès utilisateur non autorisé et à réduire le risque de fuites de données sensibles.
Les offres de sécurité des identités de SailPoint rivalisent avec celles d'IBM, Microsoft, Oracle, CyberArk, Okta et One Identity.
Ses clients comprennent le constructeur de camions PACCAR, le service de prêts étudiants Nelnet et la chaîne de supermarchés britannique ASDA.
Thoma Bravo, qui gère environ 166 milliards de dollars d'actifs, a acquis SailPoint pour la première fois en 2014.
Trois ans plus tard, ce fonds de capital-investissement basé à Chicago a introduit SailPoint en bourse à New York, dans ce qui était la toute première IPO de portefeuille de Thoma Bravo.
Thoma Bravo a cédé sa participation dans SailPoint fin 2018. SailPoint était cotée au New York Stock Exchange de 2017 jusqu'en 2022, lorsque Thoma Bravo a effectué un rachat de 6,9 milliards de dollars.
Les investisseurs stratégiques AllianceBernstein et Dragoneer Investment Group ont indiqué séparément leur intérêt pour acquérir jusqu'à 20 % des actions vendues lors de l'introduction en bourse.
Morgan Stanley et Goldman Sachs sont les principaux chefs de file de l'opération.
SailPoint sera cotée au Nasdaq sous le symbole "SAIL".