Le dollar est tombé à son plus bas niveau de l'année alors que la Federal Reserve a annoncé une hausse tant attendue des taux d'intérêt vendredi, incitant à la croissance, et les derniers commentaires du président Donald Trump ont donné un coup de pouce. La première semaine de la nouvelle présidence de Trump a vu une analyse intense des intentions de la nouvelle administration - avec les marchés qui tentent de deviner chaque signal de Trump sur le commerce, l'énergie et la déréglementation. Les actions de Wall Street ont à nouveau atteint un record de clôture jeudi, portées par un optimisme financier et la baisse des prix du pétrole pour faire baisser les taux d'intérêt. Les contrats à terme des indices boursiers ont maintenu ces gains tôt vendredi, avec les méga-capitalisations de la Big Tech devant publier les mises à jour du quatrième trimestre la semaine prochaine. Cependant, c'est le dollar qui a subi des pressions la nuit dernière en raison d'une série d'événements à l'étranger qui pourraient inciter les investisseurs mondiaux à reconsidérer leur position dominante. Le yen s'est d'abord renforcé après que la Banque du Japon a enfin relevé d'un quart de point son taux d'intérêt principal à 0,5%, son plus haut depuis la crise financière mondiale de 2008. La réaction a été calme, car la hausse a été considérée ni comme un 'relèvement accommodant' ni comme un 'relèvement restrictif', selon le jargon du marché. Alors que la BOJ a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation, soulignant sa confiance que la hausse des salaires maintiendrait l'inflation stable autour de son objectif de 2%, le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, a déclaré qu'il n'y avait aucune «idée préétablie» sur de probables futures hausses de taux à partir de là. L'indice boursier Nikkei du Japon a terminé à l'équilibre. Mais le yuan chinois a été le plus grand mouvement, alors que Trump a déclaré à Fox News jeudi soir que sa conversation avec le président chinois Xi Jinping la semaine dernière était amicale et qu'il pensait pouvoir conclure un accord commercial avec la Chine. Alors qu'il a déclaré que les menaces de tarifs lui donnaient le pouvoir" de pousser la Chine à réduire le trafic de fentanyl, il a ajouté : "Je préférerais ne pas devoir l'utiliser." Le yuan offshore a atteint son meilleur niveau depuis novembre et les actions chinoises ont grimpé de 1 à 2% vendredi. Les actions européennes ont également grimpé d'environ 1% pour atteindre des niveaux records, et l'euro a atteint ses plus hauts niveaux depuis plus d'un mois, dépassant 1,05 $ pour la première fois depuis la mi-décembre, sur fond de reprise de la confiance des entreprises de la zone euro ce mois-ci. L'indice PMI préliminaire composite de la zone euro de HCOB, compilé par S&P Global, est passé à 50,2 en janvier contre 49,6 en décembre, franchissant inopinément le seuil des 50 séparant croissance et contraction. Les attentes d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne la semaine prochaine ont renforcé le sentiment des marchés, avec des anticipations de nouvelles mesures à venir par la suite. Aidé également par un soulagement concernant ce qui semble être une position de Trump moins draconienne sur les tarifs, l'insistance du nouveau président américain selon laquelle les États-Unis garantiraient l'approvisionnement en ont dopé les actions de la zone euro deux fois plus que le S&P500 jusqu'à présent cette année. Un possible assouplissement de la morosité excessive concernant l'Europe a incité de nombreux gestionnaires de fonds à reconsidérer les écarts de valorisation transatlantiques béants. "Il y a trop de pessimisme sur l'Europe", a déclaré le PDG de BlackRock au Forum économique mondial de Davos vendredi. "Il est peut-être temps de réinvestir en Europe." Les mises à jour ont aidé, notamment dans le secteur du luxe. a grimpé de 11,5% après que la marque britannique ait rapporté une baisse moindre que prévu des ventes en magasin comparables au quatrième trimestre, avec Hugo Boss ajoutant 2%, Moncler en hausse de 5% et Kering grimpant de 9,1%. De retour à Wall Street, la confiance des entreprises est également renforcée par une croissance des bénéfices de plus de 10% et a été encouragée jeudi alors que Trump demandait à l'OPEP de baisser les prix du pétrole et appelait à une baisse des taux d'intérêt mondiaux. La Réserve fédérale est peu susceptible d'obtempérer lors de sa réunion la semaine prochaine, les marchés ne s'attendant pas à une nouvelle réduction d'un quart de point des taux de la Fed avant la mi-année. Mais la Banque du Canada devrait probablement rejoindre la BCE en abaissant les coûts d'emprunt lors d'une semaine riche en réunions des banques centrales à venir. En attendant, le Bitcoin est remonté en flèche alors que les États-Unis ont abrogé jeudi des orientations comptables depuis longtemps opposées par l'industrie des cryptomonnaies, une première volée d'oiseau de Trump loin des politiques de l'administration précédente. la création d'un groupe de travail sur les cryptomonnaies chargé de proposer de nouvelles réglementations sur les actifs numériques et d'explorer la création d'un stock national de cryptomonnaies. Principaux développements qui devraient fournir une direction plus claire aux marchés américains plus tard vendredi : * Enquêtes commerciales de janvier de S&P Global pour les États-Unis, ventes de logements existants en décembre, lecture finale de l'enquête de janvier sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan * Bénéfices des entreprises américaines : American Express, Nextera, Verizon, HCA * Forum économique mondial de Davos - avec la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva et la présidente de la BCE Christine Lagarde ; réunion ministérielle "mini de l'OMC.