NEW YORK, 12 février (Reuters) - Bain Capital, Advent International et EQT AB font partie des sociétés de capital-investissement en concurrence pour acquérir la société japonaise de cybersécurité Trend Micro, qui a une valeur boursière de 1,32 billion de yens (8,54 milliards de dollars), selon des sources proches du dossier.
Les sociétés d'investissement ont exprimé leur intérêt pour privatiser Trend Micro au cours des dernières semaines, ont indiqué les sources, souhaitant rester anonymes car les délibérations sont confidentielles. KKR est également intéressé, ont déclaré deux des sources, ajoutant qu'un accord n'est pas garanti et que Trend Micro pourrait choisir de rester indépendant.
Les actions de Trend Micro ont grimpé de leur limite de trading quotidienne de 1 500 yens, soit 16,05 %, pour clôturer à 10 860 yens à Tokyo jeudi - leur plus haut niveau de clôture depuis mars 2000 - après que Reuters ait rapporté l'intérêt des sociétés de capital-investissement pour un rachat.
Le titre était le plus grand gagnant en pourcentage parmi l'indice de référence Nikkei 225.
Un rachat réussi de Trend Micro figurerait parmi les plus grandes opérations de rachat avec effet de levier dans le monde ces derniers mois et signalerait que les transactions de capital-investissement commencent à reprendre, après que le rythme des opérations de rachat financées par la dette ait été fortement impacté par les hausses des taux d'intérêt des banques centrales pour lutter contre l'inflation à la suite de la pandémie.
Trend Micro est à vendre depuis que la société a reçu un intérêt d'acquisition l'année dernière, a rapporté Reuters précédemment.
Trend Micro n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire. Bain, EQT, KKR et Advent ont refusé de commenter.
Fondée en 1988 par les cadres de l'industrie technologique Steve Chang, Jenny Chang et Eva Chen en tant que fabricant de logiciels antivirus, Trend Micro a élargi ses offres au cloud computing, à la sécurité réseau et des terminaux.
En novembre, Trend Micro a annoncé que le chiffre d'affaires net du troisième trimestre avait augmenté de 6 %, atteignant 68,1 milliards de yens pour un bond de 42 % du bénéfice d'exploitation à 14,8 milliards de yens, le taux de marge opérationnelle s'élevant à 24 %.
Les principaux concurrents américains de l'entreprise incluent Crowdstrike, Microsoft, Palo Alto Networks et McAfee.
L'activité liée à la cybersécurité a été soutenue ces dernières années alors que les grandes entreprises augmentent leurs dépenses en outils de sécurité. La concurrence accrue entre les plateformes de cybersécurité tout-en-un a bouleversé l'industrie, rendant certaines entreprises attrayantes comme cibles de rachat pour des concurrents plus importants et des sociétés de capital-investissement.
L'année dernière, la maison-mère de Google, Alphabet, a tenté d'acquérir Wiz pour 23 milliards de dollars avant . Reuters en octobre qu'Advent, Bain et EQT ont exploré un accord pour une autre société de cybersécurité, Rapid7.
(1 $ = 154,5500 yens)