Le 11 février (Reuters) - La Banque Toronto-Dominion du Canada a annoncé qu'elle se déferait de la totalité de sa participation de 10,1 % dans la société de services financiers américaine Charles Schwab pour environ 14,6 milliards de dollars, dans le cadre d'une revue stratégique entreprise à la suite d'une amende historique infligée aux États-Unis.
TD détient 184,7 millions d'actions dans Charles Schwab, dont elle vendra 165,4 millions d'actions à 79,25 dollars chacune pour environ 13,1 milliards de dollars, avec une réduction de près de 5 % par rapport au prix de clôture de Schwab vendredi dernier.
Schwab rachètera les actions restantes à TD pour 1,5 milliard de dollars.
Les régulateurs américains ont imposé à TD un plafond d'actif de 434 milliards de dollars qui limite la croissance aux États-Unis, marché principal sur lequel elle était concentrée depuis plus d'une décennie, ainsi que plusieurs autres restrictions dans le cadre d'un plaidoyer de culpabilité pour des défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le nouveau PDG de TD, Raymond Chun, a déclaré que la banque utiliserait 8 milliards de dollars canadiens (5,58 milliards de dollars américains) des recettes pour des rachats d'actions et investirait le reste dans la croissance et les performances organiques.
Chun a pris ses fonctions ce mois-ci. Il a déclaré que "tout est sur la table" dans la revue stratégique et que TD envisagerait de se retirer de certains portefeuilles de prêts.
En octobre, TD est devenue la plus grande banque de l'histoire des États-Unis à plaider coupable de violation d'une loi fédérale de lutte contre le blanchiment d'argent et a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars d'amende.
"Nous pensons que cela simplifiera les activités américaines de TD", a déclaré l'analyste de Jefferies, John Aiken.
"Que cela prépare TD à une stratégie différente dans la gestion de patrimoine aux États-Unis sera vu lorsque sa revue stratégique sera complète et révélée."
Les analystes estiment que TD libérera un capital de 10 à 12 milliards de dollars canadiens.
Comme d'autres banques canadiennes, TD a généralement maintenu des niveaux de capital solides, ce qui lui a permis de se développer aux États-Unis.
Elle avait prévu d'acheter le prêteur régional de l'État du Tennessee, First Horizon, juste avant que l'enquête ne soit révélée.
(1 dollar canadien = 0,6976 dollar américain)