BERLIN/MILAN, 17 mars (Reuters) - Le conseil de surveillance de ProSiebenSat.1 a mis en attente un accord potentiel qui pourrait placer le fonds d'investissement américain General Atlantic en tant qu'actionnaire minoritaire du diffuseur allemand, ont indiqué des sources à Reuters lundi.
General Atlantic est un co-investisseur dans les filiales internet de ProSieben - le site de comparaison de prix Verivox, le détaillant de parfums en ligne Flaconi et la plateforme de rencontres en ligne ParshipMeet Group - que le groupe télévisé cherche à vendre.
ProSieben avait annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il travaillait sur un accord pour racheter les participations minoritaires de la firme américaine dans ParshipMeet et dans NuCom Group, la société holding regroupant Verivox et Flaconi, en utilisant comme paiement une obligation convertible obligatoire qu'il émettrait.
Cependant, le conseil de surveillance de ProSiebenSat.1 n'a pas donné son soutien requis à l'accord potentiel avec GA dimanche et a demandé à la direction de chercher une renégociation avec des termes différents avant de le reconsidérer, selon les sources.
ProSiebenSat.1 a déclaré dans un communiqué qu'il évaluait toujours les aspects individuels de l'accord et n'avait donc "pas encore pris de décision".
L'accord avec General Atlantic ferait de ProSiebenSat.1 l'unique propriétaire des actifs numériques, éliminant un obstacle aux ventes proposées de Verivox et Flaconi, que General Atlantic a actuellement le pouvoir de bloquer.
Une question clé examinée par le conseil de surveillance était les termes d'une augmentation de capital "contingente", une option permettant à l'entreprise d'émettre jusqu'à 23,3 millions d'actions, soit 10 % de son capital, ont précisé les sources.
L'option de capital contingent diluerait les parts des actionnaires existants de ProSieben, y compris le principal investisseur MFE-MediaForEurope, qui détient près de 30 % de ProSieben, juste en dessous du seuil qui, selon les lois allemandes, déclenche une offre obligatoire.
General Atlantic et MFE ont refusé de commenter.
MFE, contrôlé par la famille Berlusconi d'Italie, a sécurisé un package de financement de 3,4 milliards d'euros pour financer une éventuelle prise de contrôle de ProSieben, qu'il pourrait lancer plus tard cette année dans le cadre d'une initiative visant à construire un diffuseur européen financé par la publicité.