LONDRES, 13 février (Reuters) - Les principales bourses et devises européennes ont rebondi jeudi, portées par un optimisme croissant quant à un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, tandis que les acheteurs d'obligations ont surmonté leur dernière hésitation après des données d'inflation américaine obstinément élevées.
Les préoccupations persistantes liées à la guerre commerciale ont maintenu la demande pour l'or après que les États-Unis aient réitéré son intention d'imposer des droits de douane réciproques à tous les pays imposant des droits sur les biens américains.
Le rebond de l'euro
Les prix du pétrole ont baissé pour le deuxième jour consécutif, testant certains niveaux de support importants, tandis que le STOXX 600 européen atteignait un nouveau record après sa hausse de 8% cette année, même si les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq de Wall Street étaient de nouveau dans le rouge.
Le stratège en devises de la banque ING, Chris Turner, a déclaré qu'un accord de paix en Ukraine pourrait être un "élément positif important" pour les pays européens s'il se traduisait par des prix de l'énergie plus bas et un plan de reconstruction de l'Ukraine de type Plan Marshall.
"La hausse pourrait avoir encore un peu de potentiel", a-t-il ajouté, bien que les vents contraires de possibles droits de douane américains sur l'Europe et de taux élevés aux États-Unis "limiteront le potentiel haussier de l'EUR/USD".
Outre un euro plus fort, le franc suisse s'est apprécié face au dollar et la livre britannique a augmenté de 0,3%, aidée également par des données montrant une légère reprise inattendue fin de l'année dernière.
Pendant la nuit en Asie, le Nikkei japonais a progressé de 1,3% grâce à un yen beaucoup plus faible. L'indice le plus large de MSCI des actions d'Asie-Pacifique hors Japon a progressé jusqu'à 1,2% pour atteindre son plus haut depuis début décembre.
Les actions de premier ordre chinoises ont connu une légère baisse en fin de journée, terminant la séance en baisse de 0,2%, tout comme l'indice Hang Seng de Hong Kong, après avoir atteint un nouveau plus haut en quatre mois.
Les marchés obligataires digéraient encore les données américaines de janvier publiées mercredi, qui ont enregistré la plus forte hausse en près d'1 an et demi. L'indice d'inflation de base, très suivi et qui exclut les prix alimentaires et énergétiques, a augmenté de 0,4% sur le mois, dépassant les prévisions de 0,3%.
La Réserve fédérale ayant déjà signalé qu'elle ne se presserait pas de réduire davantage les taux, les investisseurs ont réduit leurs attentes de mesures d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed cette année à seulement 28 points de base, équivalant à une seule réduction.
Les rendements des obligations du Trésor, qui ont tendance à influencer les coûts d'emprunt mondiaux, avaient grimpé à un sommet de trois semaines de 4,66%. Mais ils reculaient à nouveau jeudi, revenant à 4,61%, tandis que le rendement des Bunds allemands à 10 ans stagnait à 2,475%, après avoir augmenté de 12 points de base au cours des deux sessions précédentes.
Le membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Joachim Nagel, a réitéré mercredi qu'il était nécessaire de baisser les taux. Les analystes de Barclays, quant à eux, s'attendent à une seule réduction des taux au maximum de la part de la Fed cette année.
"Les risques se penchent désormais vers le scénario où la Fed n'effectuerait aucune baisse cette année, et nous accordons un peu plus de poids aux scénarios hors norme où des hausses de taux pourraient être discutées", ont-ils déclaré dans une note à leurs clients.
Les obligations d'État ukrainiennes ont continué à grimper avec l'espoir d'un règlement pacifique, bien que certains s'inquiètent de voir un accord imposé à Kyiv et de craindre qu'il n'encourage davantage l'agression russe à l'avenir.
Une "vieille fille glaciale" l'Europe est folle de jalousie et de rage, a écrit ce dernier sur Telegram. Il a affirmé que l'Europe n'avait pas été prévenue de l'appel entre Poutine et Trump ni consultée sur son contenu.
"Cela montre son véritable rôle dans le monde", a-t-il déclaré. "Le temps de l'Europe est révolu".
Dans les marchés des changes, le dollar était en baisse de 0,2% à 154,15 yens, après avoir augmenté de 1,3% mercredi. Le yen se ressaisissait à 153,95 yens par dollar, bien qu'il soit en hausse d'environ 2% depuis le début de l'année.
Parmi les principales matières premières, les prix du pétrole ont prolongé leur récente baisse alors que l'espoir d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine renforçait la possibilité d'un assouplissement des sanctions pétrolières russes perturbant les flux d'approvisionnement.
Le brut américain a chuté de 1% à 70,64 dollars le baril, après avoir reculé de 2,7% la veille, et le Brent était également en baisse de 1% à 74,43 dollars, après avoir baissé de 2,4% la veille.
L'or a augmenté de 0,5% à 2 918 dollars l'once, se situant près de son record de 2 942,70 dollars atteint mardi.