Les investisseurs ont liquidé des fonds actions au rythme le plus rapide en 15 ans lors de la semaine se terminant le 18 décembre, motivés par la prudence et la prise de bénéfices en prévision d'un discours prudent de la Réserve fédérale américaine après un récent rebond du marché.
Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont cédé un montant net de 37,22 milliards de dollars de fonds actions mondiaux au cours de la semaine, le plus important montant pour une seule semaine depuis septembre 2009.
La Fed a réduit les taux comme prévu mercredi et a signalé moins de baisses de taux et une inflation plus élevée pour l'année prochaine, ce qui a entraîné une vente massive d'actions mondiales après que le président Jerome Powell ait souligné la nécessité de prudence.
L'indice MSCI World a baissé de plus de 3 % cette semaine et est en passe de réaliser sa plus forte baisse hebdomadaire en trois mois et demi.
Les investisseurs ont vendu des actions américaines pour un montant robuste de 50,2 milliards de dollars, enregistrant les plus importantes ventes nettes hebdomadaires depuis septembre 2009. Les fonds européens et asiatiques, en revanche, ont enregistré des achats nets respectifs de 9,21 milliards de dollars et 1,74 milliard de dollars.
Pendant ce temps, les fonds sectoriels mondiaux ont enregistré leur plus forte sortie hebdomadaire en 14 semaines, totalisant 2,65 milliards de dollars, les secteurs technologique et de la santé ayant enregistré des cessions nettes de 1,37 milliard de dollars et 737 millions de dollars respectivement.
Les fonds obligataires mondiaux ont continué à attirer l'intérêt des investisseurs pour la 52e semaine consécutive, réalisant environ 2,36 milliards de dollars d'achats nets, bien que ce soit le montant le plus bas en huit mois.
Les fonds de participation en obligations et de prêts ont attiré des flux importants de 2,01 milliards de dollars et 1,12 milliard de dollars respectivement. Pendant ce temps, les fonds obligataires d'État ont enregistré des sorties de 594 millions de dollars, marquant une troisième semaine consécutive de ventes nettes.
Les fonds du marché monétaire ont enregistré environ 51,02 milliards de dollars de ventes nettes, marquant la quatrième sortie en cinq semaines.
Dans le secteur des matières premières, les fonds d'or et de métaux précieux ont enregistré 1,67 milliard de dollars de retraits, le plus important depuis juillet 2022, tandis que les fonds d'énergie ont enregistré 215 millions de dollars de sorties.
Selon des données portant sur 29 603 fonds, les actions des marchés émergents ont été soumises à une pression de vente accrue, avec des fonds actions enregistrant leur plus forte sortie nette en environ un an, à 5,27 milliards de dollars, et les fonds obligataires subissant également 710 millions de dollars de sorties nettes.