Le 13 février (Reuters) - SailPoint a fixé le prix de son introduction en bourse à New York en haut de la fourchette annoncée, entre 21 et 23 dollars, jeudi, levant ainsi 1,38 milliard de dollars pour la firme de cybersécurité et son actionnaire vendeur.
La société basée à Austin, au Texas, et sa maison mère Thoma Bravo ont vendu 60 millions d'actions à 23 dollars pièce, valorisant ainsi SailPoint à 12,6 milliards de dollars avant son inscription à la bourse américaine, plus de deux ans après son passage en privé.
SailPoint et Thoma Bravo avaient à l'origine prévu de vendre 50 millions d'actions, fixées entre 19 et 21 dollars.
Une forte réception pour le retour de SailPoint sur le marché boursier pourrait lui donner un coup de fouet bienvenu avant le marché des introductions en bourse de mars, et donner le ton pour les sociétés souhaitant se lister dans les mois à venir.
Pour le moment, le marché des introductions en bourse semble se diriger vers un creux saisonnier en février, les entreprises cherchant à s'introduire en bourse travaillant à finaliser leurs résultats annuels.
"Nous pensons qu'il y aura plus d'entreprises débutant en mars après le creux de février," a déclaré Nicholas Smith, analyste principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches pré-IPO et ETFs axés sur les introductions en bourse.
Thoma Bravo, qui gère environ 166 milliards de dollars d'actifs, a acquis SailPoint pour la première fois en 2014 avant de la rendre publique trois ans plus tard.
SailPoint a été cotée à la Bourse de New York de 2017 jusqu'en 2022, date à laquelle Thoma Bravo a conclu une transaction de 6,9 milliards de dollars.
Morgan Stanley et Goldman Sachs étaient les principaux souscripteurs de l'offre.
SailPoint, qui a fait appel à 19 banques de Wall Street pour l'IPO, commencera à être négociée sur le Nasdaq sous le symbole "SAIL" jeudi.