NAPERVILLE, Illinois, 2 février (Reuters) - L'accumulation récente des paris massivement haussiers des spéculateurs sur le maïs à Chicago a été largement médiatisée.
Cependant, la divergence croissante et sans précédent entre les positions des investisseurs sur le maïs et le blé peut avoir été moins évidente.
Pour la semaine se terminant le 28 janvier, les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette longue sur les contrats à terme et les options de maïs de CBOT à 350 721 contrats contre 311 678 la semaine précédente, établissant ainsi leur vision la plus haussière depuis mai 2022.
Ce mouvement est principalement dû à de nouvelles positions longues brutes et est survenu malgré une baisse de 1 % des contrats à terme sur le maïs les plus actifs de CBOT au cours de la semaine.
Les contrats à terme sur le blé de CBOT ont chuté de 2,4 % pour la semaine se terminant le 28 janvier, et les gestionnaires de fonds ont augmenté leur position nette courte sur les contrats à terme et les options de blé de CBOT à un sommet de 14 mois de 110 782 contrats. Cela représente une hausse d'environ 19 000 contrats sur la semaine, en grande partie en raison de nouvelles positions courtes brutes.
Il n'y a jamais eu un tel écart entre les positions sur le maïs et le blé des gestionnaires de fonds depuis le début des enregistrements en 2006, et cette disparité est devenue de plus en plus distincte au cours des cinq dernières semaines.